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live · Warren-Engine · 23 Folgen · 5 Phasen
Phase 1

Grundlagen

Ep. 01–05
02Warum ich Score 5 vergebe
Die Scoring-Skala 1–5 — und warum Score 5 exzellentes Reporting meint, nicht „Kaufen“.
Demnächst~5 Min
03Graham, Buffett, Munger
Mein dreistufiger Filter als Kaskadenscore — zuerst die Frage: Gibt es einen Grund, sofort aufzuhören?
Demnächst~5 Min
04EBITDA
Warum reicht der Gewinn allein nicht — und warum ist EBITDA auch nicht die ganze Wahrheit?
Demnächst~5 Min
05EBIT-Marge
Wie viel bleibt nach dem operativen Geschäft — und was verrät die Entwicklung über drei Jahre?
Demnächst~5 Min
Phase 2

Cashflow & Rendite

Ep. 06–11
06Free Cash Flow
Was kann ein Unternehmen wirklich ausschütten, investieren, tilgen?
Demnächst~5 Min
07Cash Conversion Rate
Wie viel vom Papiergewinn wird zu echtem Geld?
Demnächst~5 Min
08ROCE
Verdient das Unternehmen seine Kapitalkosten — oder vernichtet es Wert?
Demnächst~5 Min
09ROIC
Was bekomme ich als Investor für jeden eingesetzten Euro zurück?
Demnächst~5 Min
10CapEx / Umsatz
Investiert das Unternehmen genug in seine Zukunft — oder lebt es von der Substanz?
Demnächst~5 Min
11R&D / Umsatz
Gibt das Unternehmen genug für Forschung aus — und kommt dabei etwas heraus?
Demnächst~5 Min
Phase 3

Bilanz & Resilienz

Ep. 12–15
12Eigenkapitalquote
Wie dick ist das Polster — und warum ist ein Polster allein nicht genug?
Demnächst~5 Min
13Net Debt / EBITDA
Wie viele Jahre braucht das Unternehmen, um seine Schulden abzubauen?
Demnächst~5 Min
14Interest Coverage Ratio
Kann das Unternehmen seine Zinsen bedienen — auch wenn es mal schlecht läuft?
Demnächst~5 Min
15Working Capital
Wo steckt das Geld fest — und was sagt das über operative Effizienz?
Demnächst~5 Min
Phase 4

Wachstum & Kapitalallokation

Ep. 16–19
16Organisches vs. anorganisches Wachstum
Wächst das Unternehmen aus eigener Kraft — oder kauft es sich Umsatz?
Demnächst~5 Min
17Revenue per Employee
Wie produktiv ist das Unternehmen wirklich?
Demnächst~5 Min
18Ausschüttungsquote
Dividende aus Gewinn — oder aus der Substanz?
Demnächst~5 Min
19M&A-Track-Record
Hat das Management in der Vergangenheit gut eingekauft?
Demnächst~5 Min
Phase 5

Governance & Bewertung

Ep. 20–23
20Vorstandsvergütung vs. Ergebnis
Verdient das Management mehr, wenn das Unternehmen weniger verdient?
Demnächst~5 Min
21EV / EBITDA
Was zahle ich für einen Euro operatives Ergebnis?
Demnächst~5 Min
22Price / Free Cash Flow
Was zahle ich für echtes Geld — nicht für Buchgewinn?
Demnächst~5 Min
23Der Lollapalooza-Check
Drei Kennzahlen einzeln okay, zusammen ein Problem — wie erkenne ich das?
Demnächst~5 Min

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