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live · Warren-Engine · 23 épisodes · 5 phases
Phase 1

Fondamentaux

Ép. 01–05
02Pourquoi j'attribue un Score de 5
L'échelle de notation 1–5 — et pourquoi un Score de 5 désigne un reporting excellent, et non « acheter ».
Prochainement~5 min
03Graham, Buffett, Munger
Mon filtre à trois niveaux sous forme de score en cascade — d'abord la question : y a-t-il une raison de s'arrêter tout de suite ?
Prochainement~5 min
04EBITDA
Pourquoi le bénéfice seul ne suffit-il pas — et pourquoi l'EBITDA n'est-il pas non plus toute la vérité ?
Prochainement~5 min
05EBIT margin
Combien reste-t-il après l'activité opérationnelle — et que révèle l'évolution sur trois ans ?
Prochainement~5 min
Phase 2

Cash-flow & rentabilité

Ép. 06–11
06Free Cash Flow
Que peut réellement distribuer, investir, rembourser une entreprise ?
Prochainement~5 min
07Cash Conversion Rate
Quelle part du bénéfice comptable se transforme en argent réel ?
Prochainement~5 min
08ROCE
L'entreprise gagne-t-elle son coût du capital — ou détruit-elle de la valeur ?
Prochainement~5 min
09ROIC
Que me rapporte, en tant qu'investisseur, chaque euro engagé ?
Prochainement~5 min
10CapEx / chiffre d'affaires
L'entreprise investit-elle assez dans son avenir — ou vit-elle sur sa substance ?
Prochainement~5 min
11R&D / chiffre d'affaires
L'entreprise dépense-t-elle assez en recherche — et en sort-il quelque chose ?
Prochainement~5 min
Phase 3

Bilan & résilience

Ép. 12–15
12Taux de fonds propres
Quelle est l'épaisseur du matelas — et pourquoi un matelas seul ne suffit-il pas ?
Prochainement~5 min
13Net Debt / EBITDA
Combien d'années faut-il à l'entreprise pour réduire sa dette ?
Prochainement~5 min
14Interest Coverage Ratio
L'entreprise peut-elle assurer ses intérêts — même quand les choses vont mal ?
Prochainement~5 min
15Working Capital
Où l'argent est-il immobilisé — et qu'est-ce que cela dit de l'efficacité opérationnelle ?
Prochainement~5 min
Phase 4

Croissance & allocation du capital

Ép. 16–19
16Croissance organique vs. externe
L'entreprise grandit-elle par ses propres moyens — ou achète-t-elle du chiffre d'affaires ?
Prochainement~5 min
17Revenue per Employee
Quelle est la productivité réelle de l'entreprise ?
Prochainement~5 min
18Taux de distribution
Dividende issu du bénéfice — ou de la substance ?
Prochainement~5 min
19M&A track record
La direction a-t-elle bien acheté par le passé ?
Prochainement~5 min
Phase 5

Gouvernance & valorisation

Ép. 20–23
20Rémunération des dirigeants vs. résultat
La direction gagne-t-elle plus quand l'entreprise gagne moins ?
Prochainement~5 min
21EV / EBITDA
Combien est-ce que je paie pour un euro de résultat opérationnel ?
Prochainement~5 min
22Price / Free Cash Flow
Combien est-ce que je paie pour de l'argent réel — et non pour un bénéfice comptable ?
Prochainement~5 min
23Le check Lollapalooza
Trois indicateurs corrects pris isolément, mais un problème ensemble — comment le repérer ?
Prochainement~5 min

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